Два месяца назад на руках у Константина умер его отец. Перед смертью отец хотел сказать сыну что-то важное, но Константин так и не выслушал его. После похорон Константина стало преследовать ощущение, что отец все время находится рядом. Со своим страхом Константин приходит к бабке Нине.