Федор влюблен в Катеньку, которая по возрасту годится ему в дочери. Он женат. Обманывать жену не хочет. Но и пропустить настоящую любовь боится. Просит Гадалку погадать, что ждет его с Катенькой. Гадалка видит, что у Федора две души - одна его собственная, другая - подселенец, дух покойника. Кто из них влюблен в Катеньку, Гадалка не видит. Но от подселенца нужно избавляться, иначе он сведет Федора в могилу.