Даше кажется, что ее младшая сестра Лиза в один день постарела лет на двадцать. Но никто, кроме Даши, не видит этой перемены, не замечает ее и сама Лиза… Даша обращается к Гадалке. Гадалка определяет, что на Лизу наложено какое-то сильное заклятье, отбирающее жизненные силы, и заклятье это грозит и самой Даше - именно поэтому Даша может видеть то, что закрыто от других. Гадалка дает Даше сон-траву - с ее помощью на третью ночь Даша увидит вещий сон и узнает имя того, кто наложил заклятье. Но все идет не так, Даша нарушает условие и выпивает не всю траву, поэтому во сне не слышит имени ворожившего.