Анна беспокоится о том, что ее девятнадцатилетний сын Тимофей после тяжелой травмы, полученной в горах, перестает быть похож сам на себя. Гадалка видит в теле Тимофея две родственные души - самого Тимофея и его старшего брата Валерия, который погиб несколько лет назад при восхождении на ту же вершину. Гадалка говорит Анне, что та не смирилась со смертью старшего сына, не отпустила его душу, поэтому душа Валерия в момент, когда Тимофей находился между жизнью и смертью, вселился в тело живого брата и борется с ним за возможность жить. Анна должна провести обряд и отпустить душу Валерия, иначе Тимофею грозит смерть.