45-летняя Евгения купила старинную шкатулку и обнаружила в ней снадобье для возвращения молодости, изготовленное знаменитым алхимиком Калиостро. Находка обрадовала женщину - она страстно хочет вернуть молодость, а вместе с ней и любовь гражданского мужа Андрея, который младше ее на 10 лет. В последнее время Андрей все чаще намекает ей на возраст и заглядывается на молоденьких. На приеме Гадалка подтверждает, что к снадобью приложил руку сам граф Калиостро и оно обладает магическими свойствами. Но гадалка не советует Евгении принимать средство: гадание показывает, что Андрей - не судьба Евгении. Удерживая его, она рискует разминуться со своим истинным счастьем, но Евгения не слушает Гадалку…