Надежда очень любит своего мужа Михаила, вместе они растят трёхлетнего сына Вовку. В какой-то момент Надежда начала подозревать, что у нее появилась соперница. Женщина обращается к Гадалке, чтобы узнать, где ее муж начал пропадать вечерами. Гадалка узнает, что другой женщины у Михаила нет, но в его окружении появился какой-то новый знакомый, несущий угрозу семейному счастью Надежды и Михаила. Вскоре Михаил знакомит Надежду со своим новым другом Кириллом. Кирилл кажется Надежде прекрасным парнем до тех пор, пока она не застает нового приятеля мужа за странным занятием: Кирилл примеряет пиджак Михаила, копируя перед зеркалом его жесты и голос…