Яна очень боится за своего сына Сергея. Ей снятся страшные сны, что ребенок погибает. Это началось после того, как в город вернулся отец Сергея - бывший муж Яны - со своей новой семьей: женой и сыном. Гадалка видит, что Сергею угрожает кто-то из семьи его отца. Она дает оберег для Сергея, но Яна должна выяснить от кого именно исходит угроза. Яна подозревает жену своего бывшего мужа и их сына - Дениса - капризного и избалованного мальчика, который явно раздосадован, что теперь отец уделяет внимание не только ему, но и Сергею.