У Натальи беда с сыном - пятилетний мальчик ломает игрушки, причиняет вред себе - ушибается, режется - и постоянно общается с каким-то невидимым Петей. Говорит, что это его лучший друг. Гадалка видит, что мальчик общается с духом, этот дух угрожает жизни ребенка. Причина в том, что Наталья и ее муж виноваты в смерти какого-то человека, на них его кровь. Чтобы спасти ребенка Наталья должна понять перед кем она виновата - кто тот умерший, который мстит им.