На прием к Гадалке приходит Галина, жалуется, что сын Володя шалопай и плохо учится. Галина просит Гадалку состряпать зелье, чтобы у парня заработали мозги. Гадалка говорит, что зелье не поможет. Володя родился от мужчины, которого Галина приворожила - и в этом причина неуспехов ее ребенка. Образумить сына могла бы первая любовь, но мальчик слеп к любви. Надо снять приворот с отца и - для этого принести его ношеную рубашку, тогда Володя встретит любовь и все наладится. Галина недоумевает. Как это сделать, если отец мальчика умер еще до рождения сына? Она знает это наверняка. Гадалка возражает, отец мальчика жив, и надо его найти.