Год назад Аня вышла замуж за вдовца с пятилетней дочкой Наденькой и привязалась к девочке всей душой. Надя вскоре стала называть Анну мамой, но Анне начали сниться пугающие сны, что она теряет Надю. Гадалка видит, что опасения Анны не напрасны, какая-то женщина наводит разлучную и хочет разрушить семью Ани. Гадалка дает Анне заговоренный мел и заговор. Анна должна провести мелом черту у своего порога, тогда ворожившая не сможет завершить свой черный обряд, но Аня теряет заговоренный мелок.