Стефан и Клаус создают союз, чтобы сдержать опасность, которую Коннор спустил на город. Коннор берёт Джереми, Мэтта и Эйприл в заложники в баре Мистик Гриль. Мнения Стефана и Дэймона о том, как лучше действовать сильно расходятся и Елена снова оказывается меж двух огней. Клаус отправляет одного из своих гибридов по имени Дин (приглашенная звезда Блэйк Худ) противостоять Коннору. Кэролайн удивлена, увидев Хейли в особняке Локвудов. А в это время профессор Шейн помогает Бонни перешагнуть через свои страхи и чувство вины.