Елена и Дэймон отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности, и узнать, смогут ли они использовать его особенные способности, чтобы выяснить необходимую им информацию о древних вампирских родословных. Им потребуется немного времени, чтобы понять, что Джереми попал в плохую компанию. Стефан и Клаус ищут утерянное оружие. Кэролайн рада возвращению Тайлера, но тот начнет подозревать, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт просит Ребекку помочь в организации школьных танцев, посвящённых эпохе 1920х годов.