Мэтт, Елена и Кэролайн получают приглашения на бал, который устраивают Майклсоны — семья Древних. Елену приглашает Эстер, Мэтта — Ребекка, а Кэролайн — Клаус. Дэймон и Стефан приходят на бал без приглашения. На балу все танцуют старый вальс. Клаус ухаживает за Кэролайн, и она узнаёт, что у него есть свое хобби. Дэймон слишком заботится о Елене и Стефан, по просьбе Елены, отключает его на время. Елена встречается с Эстер и она рассказывает Елене о своем плане: связать своих детей узами, которые помогут убить первородных. Гости выпивают шампанское с кровью Елены, и Эстер втайне заканчивает ритуал. Позже Елена сгоряча говорит, что любовь Дэймона является проблемой и он нападает на Древнего вампира - Коула, когда тот пытается сломать руку Мэтту. Ребекка начинает симпатизировать Мэтту, которого вначале она хотела убить. Стефан провожает Елену до дома. Она спрашивает его о его человеческих чувствах, на что Стефан говорит, что не хочет ничего чувствовать. Дэймон в расстроенном настроении идет в бар, и встречает там Ребекку.