Во время прогулки в парке пара подростков находит обезглавленное тело клоуна. Рапопорт и его помощники берутся расследовать зверское преступление и выясняют, что убитый (Аркадий) работал агентом под прикрытием. Детективам предстоит узнать, что скрывает жена Аркадия, Дарья, и связано ли это с убийством ее мужа.